機(jī)構(gòu)：預(yù)計(jì)NAND Flash價(jià)格Q4漲5-10%
TrendForce最新分析顯示，NAND Flash市場正迎來價(jià)格上揚(yáng)趨勢，預(yù)計(jì)第四季度各類產(chǎn)品合約價(jià)將全面上漲，平均漲幅達(dá)5-10%。這一變化打破了市場原本對第四季度價(jià)格將進(jìn)入盤整的預(yù)期。
目前，NAND Flash市場供需平衡明顯改善，原廠庫存與價(jià)格壓力同步緩解。上半年的減產(chǎn)策略與優(yōu)先去化庫存，使市場供需關(guān)系得到顯著優(yōu)化。各大原廠正將產(chǎn)能聚焦于高毛利產(chǎn)品，減少價(jià)格競爭以提升利潤，形成價(jià)格支撐。
需求端方面，盡管消費(fèi)市場需求走弱，但Server OEM及CSP業(yè)者上半年積極清理庫存，加上NVIDIA新一代Blackwell芯片放量出貨，疊加HDD供給吃緊，帶動(dòng)Enterprise SSD需求大幅攀升。特別是生成式AI對海量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存需求的推升，使各大原廠更加著重于QLC產(chǎn)能布局。
細(xì)分市場方面，Client SSD市場供需趨于平衡，高性價(jià)比的大容量QLC產(chǎn)品持續(xù)供不應(yīng)求。Enterprise SSD市場因120TB以上產(chǎn)品需求激增，策略性調(diào)高QLC Flash的產(chǎn)出比重。eMMC/UFS市場雖需求乏力，但在原廠亟欲獲利彌補(bǔ)虧損壓力下，預(yù)期價(jià)格仍將上揚(yáng)。NAND Flash Wafer市場因制程轉(zhuǎn)換出現(xiàn)短暫空窗期，原廠供給緊俏，價(jià)格上揚(yáng)趨勢明顯。
展望未來，隨著QLC產(chǎn)能布局加速、企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)需求持續(xù)攀升，以及HDD供給短缺持續(xù)影響，市場供需關(guān)系將進(jìn)一步優(yōu)化，價(jià)格支撐力度增強(qiáng)。這一趨勢預(yù)示著NAND Flash行業(yè)正從價(jià)格競爭向價(jià)值競爭轉(zhuǎn)型，各大原廠將更加注重高毛利產(chǎn)品布局，推動(dòng)行業(yè)向更高價(jià)值方向發(fā)展。
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